Garant předmětu: Linda Pudilová
Anotace předmětu:
Předmět Finanční plánování poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k sestavení a správě finančních plánů pro jednotlivce, rodiny nebo organizace. Kurz se zaměřuje na proces stanovení cílů, sběr a analýzu finančních informací, identifikaci vhodných strategií a doporučení pro dosažení finančních cílů.
Tento předmět je vhodný pro studenty i profesionály v oblasti financí, osobního finančního plánování, investic a poradenství. Je určen pro budoucí finanční poradce, osobní bankéře, investiční manažery, pojišťovací poradce a další odborníky, kteří se zabývají poskytováním finančních služeb jednotlivcům a rodinám.
Témata seminárních prací:
|
Role času v plánování (časová hodnota peněz) |
Výběr vhodných strategií s ohledem na plán a cíle |
|
Finanční analýza ve finančním plánování |
Tvorba strategického plánu |
|
Tvorba strategického finančního plánu |
Osnova předmětu:
- Přednáška – Finanční plán, zobrazení rizika v plánování
- Přednáška – Strategické plánování
- Přednáška – Role času v plánování, časová hodnota peněz
- Přednáška – Výběr strategií. Dosažení cílů
Doporučená literatura
- Veselá (2024) Studijní opora Finanční plánování
- MARINIČ, Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. V Praze: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1397-3.
- ŠPAČEK, Miroslav a HOLEČKOVÁ, Lenka. Finanční management. Vydání druhé. [Praha]: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2022. ISBN 978-80-88330-81-3.
- RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Finance (Grada). Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-3124-2.
Závěrečný Test
Test je složen z 20 otázek typu abc kde je vždy jedna odpověď správná. Pro úspěšné absolvování testu je nutné získat min. 60 bodů. Na test je 60 minut. Test lze opakovat 3x.